Kiarostami pártfogoltja Morteza Farshbaf-ot, akinek az első filmje a Gyász (Mourning), mely Arshia (Amir Hossein Maleki), egy fiatal srác megható történetét meséki el, akinek a szülei eltünnek egy éjszaka, soha többet nem hall róluk, magára hagyván őt nagybátyjáékkal.
Éjszaka valahol Észak-Iránban.
Sötéten indul a film, Arshia szülei veszekedését hallgatja egy sötét szobában, csak a kiabálást hallja és a beszűrődő fényt. A kiabálás vége az lesz, hogy becsapják az ajtót beszállnak az autójukba és a rokonokra hagyván Arshia-t elindulnak Teheránba.
A rokonok: Kamran (Kiomars Giti) és Sharareh (Sharareh Pasha), mindketten siketek.
Miután nem tudják mi történt Arshia szüleivel elindulnak utánuk Teherán felé, hogy hazavigyék őt. Azonban az úton rettenetes dologgal szembesülnek: egy balaesetben mindketten meghaltak egy alagútban. Kamran és Sharareh úgy dönt nem mondják el Arshia-nak, és mennek. Jelbeszéddel kommunikálnak, a hátsó ülésen utazó Arshia, pedig figyeli jeleiket.