A menekültek közötti szoros kötelékek ellenére Csholdzsun, a fiatal észak-koreai elszigeteltnek érzi magát titkolt homoszexuálisa miatt. Végül megteszi az első lépést Dél-Korea pezsgő meleg közössége felé, és egy összejövetelen megismerkedik Jongdzsunnal, akivel szoros kapcsolatot alakít ki. Egy apró félreértés azonban összetöri a kialakult, törékeny kötelékeket.