A nyolcvanas években, a katonai diktatúra fénykorában járunk. Pak Phjongho, a koreai titkosszolgálat külföldi alakulatának vezetője. Kim Dzsongdoval, a belföldi alakulat vezetőjével, egy észak-koreai kém, Tongnim után nyomoznak, aki mélyen beépült a szervezetbe. Mikor a kém szigorúan titkos információkat kezd kiszivárogtatni, és ezáltal veszélybe sodorja a nemzetbiztonságot, mindkét alakulat az a feladatot kapja, hogy a másikat világítsa át. Mindketten tudják: ha nem járnak sikerrel, maguk keverednek gyanúba. A feszült helyzet ellenére Phjongho és Dzsongdo lassacskán felfedik az igazságot, és leleplezik a dél-koreai elnök meggyilkolására irányuló döbbenetes tervet.